Когда появляется идея продукта, первый вопрос обычно звучит так: а кто это уже делает? Второй, более полезный: у кого это получается, у кого нет и почему. На оба можно ответить за один вечер с помощью бесплатных инструментов, если понимать, что именно искать и каким данным можно доверять.

В этой статье разбираю, как я смотрю на конкурентов через Similarweb, какие ещё ресурсы использую и где в этой работе помогает AI.

Прямые и косвенные конкуренты

Прямые конкуренты решают ту же задачу для той же аудитории похожим способом. Если вы делаете сервис онлайн-записи к мастерам, прямые конкуренты — другие сервисы записи.

Косвенные решают ту же задачу иначе. Для сервиса записи это WhatsApp мастера, тетрадка у администратора, Instagram с директом и просто звонок. Часто именно косвенные конкуренты забирают большую часть рынка, и именно их проще всего не заметить: в поиске по «сервис онлайн-записи» тетрадка не всплывёт.

Поэтому я начинаю с вопроса о задаче пользователя: как люди справляются с ней сейчас? Ответ даёт список, в котором конкурирующие продукты — только часть.

Что показывает Similarweb

Similarweb оценивает трафик сайтов по совокупности косвенных данных. В бесплатной версии можно ввести домен и увидеть:

  • примерную посещаемость и её динамику за последние месяцы;
  • источники трафика: прямые заходы, поиск, соцсети, реклама, переходы с других сайтов;
  • страны, из которых приходят посетители;
  • сайты, которые ссылаются на конкурента, и похожие сайты.

Большинство списков в бесплатной версии урезаны до нескольких позиций, а история ограничена. Для первого взгляда этого хватает.

Как это читать

Динамика показывает, растёт категория или сжимается. Если три конкурента из пяти теряют трафик второй квартал подряд, это сигнал задуматься, прежде чем заходить в нишу.

Источники трафика рассказывают о модели роста. Много прямых заходов и поиска по бренду говорит о том, что продукт знают и к нему возвращаются. Если основная часть трафика платная, рост куплен, и стоит подумать, окупается ли он. Если весь трафик идёт из одной соцсети, бизнес зависит от одного канала.

Ссылающиеся сайты подсказывают каналы привлечения: партнёрства, медиа, каталоги, сообщества. Их можно использовать и для своего продукта.

Похожие сайты — самая недооценённая часть. Там регулярно находятся конкуренты, о которых вы не знали.

Где Similarweb ошибается

Оценки строятся на модели, а не на реальных счётчиках. Для крупных сайтов они достаточно точны, чтобы сравнивать направление. Для маленьких могут ошибаться в разы или вообще ничего не показывать. Поэтому я смотрю на тренды и пропорции, а к абсолютным цифрам отношусь осторожно.

Вторая оговорка важна для Казахстана и СНГ. Многие местные сервисы живут в мобильных приложениях, Instagram, Telegram или внутри суперапов, а Similarweb анализирует в первую очередь сайты. Если у конкурента почти нет веба, инструмент покажет вам очень неполную картину.

Как искать идеи через конкурентов

Конкуренты полезны не только для того, чтобы понять, с кем придётся бороться. Их слабые места — готовый источник идей.

  • Растущая категория. Если несколько игроков растут одновременно, спрос, скорее всего, есть. Вопрос в том, какой сегмент в этой категории обслуживают хуже всего.
  • Негативные отзывы. Отзывы на одну-две звезды в App Store, Google Play и 2GIS показывают, чего людям не хватает. Если одна и та же жалоба повторяется у разных конкурентов, это уже паттерн.
  • Нет местной версии. Продукт работает на другом рынке, а в Казахстане аналога нет. Тут важно проверить, почему его нет: иногда причина в регулировании, платежах или привычках, а не в том, что никто не догадался.
  • Ручные обходные пути. Если люди решают задачу через таблицы, чаты и копирование между приложениями, это сильный сигнал неудовлетворённой потребности.

Другие бесплатные ресурсы

  • Google Trends показывает, как меняется интерес к теме, и позволяет сравнить несколько запросов между собой и по странам.
  • Яндекс Wordstat — частотность запросов в Яндексе. Для России и заметной части СНГ он точнее Google Trends.
  • Product Hunt — новые продукты и реакция первых пользователей. Удобно смотреть, что запускают в вашей категории и какие вопросы задают в комментариях.
  • Crunchbase — кто получил инвестиции и в каких категориях. Деньги инвесторов часто идут туда, где они видят растущий рынок.
  • Библиотека рекламы Meta — какая реклама у конкурентов сейчас запущена. По ней видно, на какие боли и аудитории они делают ставку.
  • Wayback Machine — архив сайтов. Можно посмотреть, как конкурент менял позиционирование и цены за последние годы.
  • Отраслевые Telegram-чаты и сообщества — здесь люди пишут о проблемах своими словами, без фильтра маркетинга.

Как подключить AI

AI хорошо справляется с работой, которая раньше занимала дни: собрать широкий список конкурентов, включая косвенных, сгруппировать сотни отзывов по темам, сравнить позиционирование по текстам с лендингов, предложить гипотезы о незакрытых потребностях.

Плохо он справляется с цифрами. Модели уверенно называют посещаемость, выручку, число пользователей и дату основания компании, и заметная часть этих цифр может оказаться выдуманной или устаревшей. Все количественные данные я беру из первоисточников, а у AI прошу только структуру и выводы.

Пример запроса для первого шага:

Я исследую задачу «[задача пользователя]» для аудитории «[кто]» в Казахстане. Составь список способов, которыми люди решают эту задачу сейчас: продукты, сервисы и ручные обходные пути. Раздели на прямых и косвенных конкурентов. Для каждого укажи, на кого он ориентирован и в чём его главное ограничение. Не указывай цифры, если не можешь дать источник.

И для работы с отзывами:

Вот отзывы на три приложения в одной категории. Сгруппируй жалобы по темам, посчитай, как часто встречается каждая тема, и отметь, какие жалобы повторяются у всех трёх приложений.

Если у ассистента есть режим глубокого исследования с поиском в интернете, он может пройтись по десяткам источников и собрать отчёт. Это хороший черновик, но каждую ключевую цифру и ссылку в нём стоит проверить.

План на один вечер

  • Сформулировать задачу пользователя, для которой ищем решение.
  • С помощью AI собрать список прямых и косвенных конкурентов.
  • Прогнать сайты прямых конкурентов через Similarweb: динамика, источники трафика, похожие сайты.
  • Проверить интерес к теме в Google Trends и Wordstat.
  • Собрать негативные отзывы и попросить AI сгруппировать их по темам.
  • Записать три-пять наблюдений о том, где конкуренты не справляются.

Наблюдение о слабом месте конкурента — это ещё не идея продукта, а тем более не подтверждённый спрос. Следующий шаг — превратить его в гипотезу, которую можно проверить. Как это сделать, я подробно разбирала в статье о проверяемых гипотезах.

Если хочется разобрать рынок и конкурентов вашей идеи вместе, приходите на продуктовую консультацию, первая встреча бесплатная. Больше разборов про продуктовое мышление — в моём телеграм-канале.